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¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
¿En qué etapa estás en tu carrera competente?
Se acerca el momento de la jubilación
¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 12.600 y 18.000 euros/anuales
¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Análisis y asesoramiento en inversiones, planificación fiscal, declaración de la renta, fondos de inversión, compra de vivienda
¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
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