Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select 'Español - ES' from the language selector in the page menu. Propósito del puesto: Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento. Principales responsabilidades:
1. Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
2. Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
3. Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
4. Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
5. Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
6. Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
7. Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
8. Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
9. Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
Requisitos:
10. Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
11. Maestría deseable.
12. 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
13. Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
14. Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
15. Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
16. Comunicación efectiva
17. Habilidades de negociación
18. Atención y servicio al cliente.
19. Negociación
20. Resolución de problemas.
En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan. En HSBC estamos enfocados en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros colaboradores, así como la protección de sus derechos laborales y sociales. En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado Queremos que seas parte de nuestro equipo Descubre cómo es trabajar con nosotros