Necesito un servicio de Asesor Financiero con las siguientes características:
¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
¿En qué etapa estás en tu carrera cualificado?
Jubilado(a)
¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 25.000 y 35.000 euros/anuales
¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación financiera general, revisión del confiable de vida, análisis y asesoramiento en inversiones, planificación fiscal, planificación patrimonial, fondos de inversión
¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a)
Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Soy versátil
Horario de preferencia
Mañana (08:00 - 12:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio