Nuestro cliente busca un Asesor Financiero y Gestor Patrimonial con experiencia que tenga un historial probado en la captación de nuevos clientes y la gestión de activos.
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Como Asesor Financiero y Gestor Patrimonial centrado en la captación de nuevos clientes, llamará a los clientes potenciales de alto patrimonio proporcionados por la empresa, evaluará su idoneidad y concertará citas presenciales. Se reunirá con clientes potenciales con el objetivo de captar nuevos clientes y activos para la empresa. Este puesto es muy emprendedor e implica realizar numerosas llamadas (aunque no llamadas en frío) y ventas consultivas directas.
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Contará con el apoyo de grupos dedicados a la gestión de carteras y al servicio al cliente, que se encargan de la transición y la retención de las relaciones con los clientes.
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El día a día:
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- Trabajar desde su casa como contratista independiente (agente vinculado) y centrarse totalmente en la captación (sin actividades administrativas ni posventa).
- Centrarse en captar nuevos clientes privados con activos líquidos de más de 350 000 euros.
- Recibir el apoyo de nuestros equipos y disponer de un flujo constante de clientes potenciales generados por Fisher y materiales de marketing.
- Cultive la comprensión de la filosofía de mercado de Fisher Investments, con el apoyo de sesiones que abarcan desde los mercados de capitales hasta la formación en ventas.
- Dependa directamente del director general.
Sus cualificaciones: \n
- Éxito comercial individual constante y cuantificable con inversores del mercado de valores.
- Más de 5 años de éxito en la venta a personas con un elevado patrimonio neto.
- Historial cuantificable en el cierre de nuevos negocios con inversores.