Del puesto
Acompañar a clientes particulares y empresas en la planificación, protección y crecimiento de su patrimonio, ofreciendo un asesoramiento integral en materia financiera, fiscal y de previsión, con una visión de largo plazo y orientada a la toma de decisiones informadas.
Funciones y responsabilidades
• Análisis global de la situación patrimonial, financiera y fiscal del cliente.
• Diseño de estrategias personalizadas de ahorro, inversión y jubilación, adaptadas a objetivos y perfil de riesgo.
• Asesoramiento en previsión social, planes de pensiones y soluciones de ahorro a largo plazo.
• Propuesta de soluciones financieras y aseguradoras para la protección del patrimonio (vida, salud, riesgos personales y empresariales).
• Optimización fiscal de las decisiones financieras, en coordinación con el marco normativo vigente.
• Seguimiento periódico de carteras y actualización de estrategias según evolución del mercado y circunstancias del cliente.
• Desarrollo y fidelización de una cartera de clientes de alto valor, basada en relaciones de confianza y largo recorrido.
• Coordinación con otros especialistas (fiscalistas, abogados, empresa) cuando la planificación lo requiera.
Perfil requerido
• Formación superior en Economía, ADE, Finanzas, Derecho o similar.
• Valorable formación específica en gestión patrimonial, planificación financiera o fiscalidad.
• Experiencia previa en asesoramiento financiero, banca, seguros, inversión o planificación patrimonial (no excluyente según perfil).
• Alta capacidad analítica y orientación a la solución personalizada para el cliente.
• Habilidades comerciales y de comunicación, con enfoque consultivo.
• Interés por el aprendizaje continuo y la actualización normativa y de mercado.
Qué ofrecemos
• Incorporación a una oficina de referencia en Red Vida, con fuerte posicionamiento en asesoramiento integral.
• Acceso a formación continua, herramientas de análisis y acompañamiento profesional.
• Plan de desarrollo profesional y posibilidad de crecimiento a medio y largo plazo.
• Retribución competitiva, alineada con resultados y valor aportado.
• Entorno profesional dinámico, colaborativo y orientado al cliente.
Buscamos a alguien que…
• Ponga al cliente en el centro de cada decisión.
• Entienda la gestión patrimonial como una relación de largo plazo.
• Combine rigor técnico con cercanía y confianza.