Hola alegrando.
Espero que te encuentres bien. Te escribo porque mi padre falleció hace tiempo, y dejo dejó algunas inversiones, mi madre está jubilada. La verdad es que no tengo mucho conocimiento en estos temas, pero pienso que el banco no está gestionando bien el dinero y las cosas parecen un poco descontroladas.
Nos gustaría contar con tu ayuda para que nos asesores y nos indiques cuál sería el mejor camino a seguir en esta situación.
Muchas gracias de antemano por tu tiempo. Quedo pendiente de tu respuesta.
Saludos,
David
* ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
* ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Muy cómodo(a) con mis finanzas
* ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Jubilado(a)
* ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 18.000 y 25.000 euros/anuales
* ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación patrimonial, fondos de inversión
* ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a)
* Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Dentro de 1 mes o más
* Horario de preferencia
Media tarde (18:00 - 21:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio