Asesorar sobre renta fija o otro producto a largo plazo
- ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
- ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
- ¿En qué etapa estás en tu carrera competente?
Se acerca el momento de la jubilación
- ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 25.000 y 35.000 euros/anuales
- ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación universitaria, fondos de inversión
- ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a)
- Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
En los próximos días
- Horario de preferencia
Todo el día
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio