Buscamos un/a Asesor/a de Banca Privada para una entidad en el sector de servicios financieros, ubicada en Valencia. El/la candidato/a ideal deberá contar con experiencia en la gestión de patrimonios y ofrecer un servicio personalizado a los clientes.
Detalles del cliente
Nuestro cliente es una organización consolidada de tamaño mediano dentro del sector de servicios financieros, reconocida por su compromiso con la excelencia en la gestión de patrimonios y su enfoque en el cliente.
Descripción de la oferta
* Gestionar y asesorar una cartera de clientes en banca privada.
* Detectar y analizar las necesidades financieras de los clientes para proponerles soluciones adecuadas.
* Presentar propuestas de inversión personalizadas y realizar seguimiento de las mismas.
* Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en todas las operaciones.
* Identificar oportunidades de negocio y captar nuevos clientes para ampliar la cartera existente.
* Colaborar con otros equipos dentro de la organización para optimizar el servicio al cliente.
* Proveer informes periódicos sobre el rendimiento de las inversiones a los clientes.
* Fomentar relaciones a largo plazo con los clientes basadas en la confianza y profesionalidad.
Perfil del candidato
El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:
* Formación universitaria en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar.
* Experiencia previa en banca privada o gestión de patrimonios.
* Conocimiento profundo de productos financieros y mercados de inversión.
* Habilidades de comunicación y orientación al cliente.
* Dominio de herramientas informáticas relacionadas con la gestión financiera.
* Capacidad para trabajar de forma autónoma y proactiva.
* Certificación financiera reconocida será valorada positivamente.
Oferta de empleo
* Salario competitivo.
* Oportunidades de desarrollo profesional en el sector financiero.
* Entorno laboral profesional y colaborativo en Valencia-Alicante.
* Beneficios adicionales relacionados con el puesto.
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