Desde Talent Brand, iniciamos la búsqueda de un/a Wealth Manager para una importante asesoría financiera basada en Barcelona y con amplia trayectoria y reputación en el sector, actualmente en plena fase de crecimiento y modernización. Ofrecemos un entorno dinámico, colaborativo y orientado a la excelencia en el servicio al cliente.
Responsabilidades principales
Mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes actuales y potenciales.
Identificar oportunidades de negocio y contribuir al crecimiento de la cartera.
Gestionar y asesorar a clientes en la planificación financiera integral (inversiones, ahorro, fiscalidad, sucesión).
Desarrollar estrategias personalizadas para optimizar el patrimonio de los clientes.
Colaborar con el equipo interno para garantizar un servicio de alta calidad.
Cumplir con la normativa vigente y los estándares éticos del sector financiero.
Experiencia mínima: 5 años en banca privada, asesoría financiera o gestión patrimonial.
Conocimiento profundo de productos financieros, mercados y normativa.
Habilidades comerciales y de negociación.
Capacidad para generar y mantener relaciones a largo plazo.
Valorable para otra posición: Perfil más senior con cartera propia de clientes.
Formación universitaria en Economía, ADE, Finanzas o similar.
Certificaciones (EFPA, CFA, etc. ).
Competencias clave
Orientación al cliente y resultados.
Alta capacidad analítica y estratégica.
Comunicación efectiva y empatía.
Proactividad y autonomía.
-"Somos una empresa comprometida con la diversidad y la igualdad de género, por eso, todos nuestros procesos de selección están guiados por principios éticos pensados para reducir nuestros sesgos y atraer el mejor potencial de cada uno/a sin importar la etnia, el género o posibles necesidades diversas. -"
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