Acabo de jubilarme. Me gustaría asesoramiento sobre cómo optimizar mis ahorros para sacarles algo más de rendimiento.
¿Qué tipo de cliente eres? Particular
¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas? Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
¿En qué etapa estás en tu carrera cualificado? Jubilado(a)
¿Cuáles son tus ingresos anuales? Entre 35.000 y 50.000 euros/anuales
¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)? Planificación financiera general
¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)? En el despacho del asesor(a)
Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar Soy flexible
Horario de preferencia Media tarde (18:00 - 21:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio