Asesor/a Financiero/a Senior - Gestion de Carteras
Firma de asesoramiento financiero independiente busca incorporar un/a profesional con experiencia en análisis y seguimiento de carteras, con habilidades para la relación con clientes y visión estratégica.
La persona seleccionada se unirá a un equipo especializado en gestión patrimonial, trabajando bajo un modelo de Multi Family Office, con un enfoque centrado en la confianza, el rigor y el acompañamiento a largo plazo.
Responsabilidades:
- Seguimiento y análisis diario de carteras de inversión.- Preparación de propuestas de inversión y re-balanceo.- Participación en la toma de decisiones de inversión.- Reuniones periódicas con clientes para seguimiento y asesoramiento.- Supervisión de costes asociados a las carteras.- Colaboración en el desarrollo de herramientas digitales internas.
Requisitos:
- Formación superior en ADE, Económicas, Ingeniería, Matemáticas o similar.- Certificación financiera (EFPA, EFA, EFP o equivalente).- Experiencia mínima de 7 años en el sector financiero.- Nivel medio de inglés.- Dominio de herramientas informáticas.- Perfil metódico, orientado al cliente, con criterio y vocación de servicio.