El candidato idóneo ofrecerá soluciones de inversión personalizadas para ayudar a los clientes a avanzar hacia sus objetivos financieros a corto, medio y largo plazo. Deberá sentirse cómodo elaborando planes financieros y verificando la información para garantizar la total precisión de los datos.
RESPONABILIDADES
Proporcionar apoyo en la planificación financiera a los clientes. Apoyar a los profesionales de inversión en el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones con los clientes. Preparar planes financieros y verificar su exactitud.
OTROS
La misma empresa se encargará de proporcionar formación interna para el constante desarrollo del asesor.