Gestión de patrimonio y ahorros para no perder poder adquisitivo y planificación fiscal presente y futura
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- ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
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- ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
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- ¿En qué etapa estás en tu carrera cualificado?
Jubilado(a)
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- ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 50.000 y 75.000 euros/anuales
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- ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación financiera general, análisis y asesoramiento en inversiones, planificación fiscal, declaración de la renta, fondos de inversión
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- ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a), online o por teléfono
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- Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Soy flexible
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- Horario de preferencia
Todo el día
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Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio