M'interessaria poder tenir un assessor financer i un assessor para la meva comunitat de veïns que està composta de dos veïns.
I segurament no podria contractar fins d'aquí a dos mesos, però estic buscant informació.
Gràcies.
* ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
* ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
M'interessaria poder tenir un assessor financer i un assessor para la meva comunitat de veïns que està composta de dos veïns. I segurament no podria contractar fins d'aquí a dos mesos, però estic buscant informació. Gràcies.
* ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Se acerca el momento de la jubilación
* ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 12.600 y 18.000 euros/anuales
* ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación financiera general, planificación de la jubilación, análisis y asesoramiento en inversiones, declaración de la renta, planificación patrimonial, compra de vivienda
* ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a), online o por teléfono
* Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Dentro de 1 mes o más
* Horario de preferencia
Media tarde (18:00 - 21:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio