Publicada el Publicado hace 11 hr horas
Misión del puesto
Descripción del puesto
Envíe su solicitud a continuación después de leer todos los detalles y la información de apoyo sobre esta posibilidad de trabajo.
Como Asesor financiero y Agente Hipotecario, acompañarás a las personas clientas en la planificación de sus finanzas personales, diseñando soluciones a medida en ahorro, inversión, jubilación y financiación hipotecaria. En tu día a día, analizarás necesidades económicas, elaborarás propuestas de productos financieros e hipotecarios, realizarás simulaciones y harás seguimiento periódico de las carteras y préstamos. También te encargarás de gestionar la documentación necesaria para operaciones hipotecarias, coordinar con entidades financieras y asegurar una experiencia clara y transparente para cada cliente. Participarás en la captación y fidelización de clientes, así como en acciones comerciales y de asesoramiento individual o en pequeños grupos. Es un puesto a jornada completa en modalidad mixta, con base en Igualada y posibilidad de trabajar algunos días desde casa.
Responsabilidades
Analizar las necesidades económicas de los clientes y elaborar propuestas de productos financieros e hipotecarios.
Realizar simulaciones y hacer seguimiento periódico de las carteras y préstamos.
Gestionar la documentación necesaria para operaciones hipotecarias y coordinar con entidades financieras.
Garantizar una experiencia clara y transparente para cada cliente.
Participar en la captación y fidelización de clientes y en acciones comerciales y de asesoramiento individual o en pequeños grupos.
Requisitos
Aptitudes en asesoramiento financiero integral, incluyendo Financial Planning y Financial Advisory, con orientación a las necesidades reales de cada persona cliente.
Conocimientos sólidos en Finance e Investments, capaces de interpretar productos financieros, riesgos y rentabilidades para proponer soluciones adecuadas.
Experiencia o interés demostrado en Retirement Planning, diseñando estrategias de ahorro y jubilación a medio y largo plazo.
Valorable experiencia previa en hipotecas, banca personal o seguros de vida y ahorro, así como conocimiento del mercado financiero español.
Capacidad de comunicación clara, trato cercano, habilidades comerciales éticas, organización del tiempo y manejo básico de herramientas digitales y ofimáticas. xhfqzwm
Formación relacionada con finanzas, economía, empresa o similar.
#J-18808-Ljbffr
