ASESOR/A WEALTH MANAGEMENT BARCELONA
CaixaBank
Ubicación: BARCELONA, B, ES, 08021
¿Qué proyectos desarrollamos?
En Wealth Management de CaixaBank trabajamos para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones sobre su patrimonio, a través de un asesoramiento para nuestros clientes enfocado a sus objetivos personales, manteniendo la coherencia con los valores y compromisos sociales y con el mejor equipo de profesionales y con resultados probados.
Nuestra misión es ofrecer soluciones a las necesidades financieras globales del mayor número de clientes mediante una oferta de productos adecuada y completa y una excelente calidad de servicio, con el compromiso de aportar valor a clientes, accionistas, empleados y al conjunto de la sociedad, basándonos en nuestros valores corporativos de calidad, confianza y compromiso social.
El modelo de negocio de Wealth Management de CaixaBank es un modelo integrado en la red Comercial que, como tal, pone a disposición del cliente sus más de 4.500 oficinas, estableciendo un modelo de cotutela entre el gestor de Wealth Management y el director de oficina.
Responsabilidades
* Gestión de una cartera de clientes del centro de Wealth Management, realizando el asesoramiento y planificación financiera sobre su patrimonio en CaixaBank.
* Formar parte de un equipo de profesionales con amplia trayectoria en Wealth Management, con un modelo de relación con los clientes definido para ofrecer el mejor servicio.
Requisitos mínimos
* Experiencia previa en segmento de Wealth Management.
* Perseverancia, iniciativa, compromiso y trabajo en equipo.
* Conocer los diferentes mercados financieros, así como los productos de ahorro e inversión y su grado de riesgo.
* Capacidad de análisis comercial del mercado del ámbito territorial, orientación a resultados, capacidad de planificación y gestión por objetivos.
* Capacidad de escucha activa y habilidades sociales y comerciales.
¿Qué ofrecemos?
* Formar parte de la “Mejor entidad de Banca Privada en España” en 2021, 2020 y 2019 según “The Banker”.
* Trabajar en un entorno moderno e innovador.
* Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
* Desarrollar una carrera profesional interna.
* Programa de desarrollo formativo individualizado y acceso a nuestra plataforma online de formación, con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continuo.
* Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
* Retribución flexible aplicada a, entre otros, transporte y/o guardería.
Job profile
Estudiar el perfil de inversión del cliente y analizar sus necesidades de inversión. Cuenta con amplios conocimientos de la oferta de productos de inversiones para asesorar sobre las mejores formas de rentabilizar, teniendo en cuenta el impacto fiscal.
Competencias
* SISTEMÁTICA COMERCIAL
* CONOCIMIENTO DE CLIENTES Y SECTORES
* GESTIÓN PERSONALIZADA DE PATRIMONIOS
* NORMA Y REGULACIÓN FISCAL
* GESTIÓN COMERCIAL Y CARTERA DE CLIENTES
* PRODUCTOS Y SERVICIOS \"BANCA PRIVADA\"
* ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE
* ESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL Y FISCAL
* DIVERSIFICACIÓN DEL PATRIMONIO
* ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE GRANDES PATRIMONIOS
* ASESORAMIENTO FINANCIERO
* ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD
* ALIANZAS – COMUNICACIÓN
* ALIANZAS – INFLUENCIA
* ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTE
* HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍA
* HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO
* ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO
* EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOS
* DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDAD
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