El candidato ideal ofrecerá soluciones de inversión personalizadas para ayudar a los clientes a avanzar hacia sus objetivos financieros a largo plazo.
Deberá sentirse cómodo elaborando planes financieros y revisando su trabajo para garantizar la máxima precisión de la información.
Responsabilidades
Proporcionar apoyo en planificación financiera a los clientes
Apoyar a los profesionales de inversión en el desarrollo y mantenimiento de relaciones con los clientes
Elaborar planes financieros y verificar su exactitud
Requisitos
Actitud emprendedora y mentalidad de crecimiento
Interés por el mundo financiero y el desarrollo personal
Buenas habilidades de comunicación y trato con personas
Capacidad de aprendizaje y compromiso con la capacitación continua
Orientación a objetivos y responsabilidad profesional
No se requiere experiencia previa en el sector financiero (formación a cargo de la empresa)