OpenWealth es una filial del Grupo CaixaBank que presta servicios de consultoría patrimonial y planificación financiera para clientes Ultra High Net Worth. De entre las funciones que desarrollamos para nuestros clientes, destacan las siguientes:
* Planificación financiera.
* Asignación estratégica de activos.
* Selección Proveedores
* Análisis de inversiones.
* Control operativo.
* Reporting agregado.
* Implementación estructura patrimonial eficiente
Funciones:
* Consolidación y agregación del patrimonio de los clientes, utilizando para ello nuestra plataforma de reporting, líder en el mercado.
* Desempeño de tareas administrativas de apoyo para los clientes de OpenWealth. Ej. Onboarding con proveedores, gestión de órdenes, etc.
* Apoyo al área comercial en diversas tareas relacionadas con la gestión del cliente. Ej. Elaboración de presentaciones e informes.
* Funciones de control operativo.
* Otras tareas administrativas generales de apoyo al departamento
* Titulación superior en Economía, ADE, Empresariales o similar.
* Conocimientos avanzados de herramientas ofimáticas (Excel y PowerPoint).
* Se valorará dominio de inglés.
Competencias clave:
* Agilidad y proactividad en la gestión de tareas con atención al detalle.
* Orientación al cliente.
* Capacidad de aprendizaje.
* Trabajo en equipo.