Buscamos a un experto/a que combine el rigor técnico en el análisis de productos ( PIAS, Unit Linked, Fondos de Inversión ) con una alta capacidad de interlocución con clientes de perfil ahorrador e inversor.
Por favor, asegúrese de leer atentamente los siguientes detalles antes de enviar cualquier solicitud.
Ofrecemos un modelo de asociación mercantil diseñado para profesionales que buscan independencia pero exigen una estructura de soporte de primer nivel:
Soporte Económico: Incorporamos un sistema de Ayuda a la Comercialización recurrente (fijo mensual mensualizado) para garantizar la estabilidad durante el desarrollo y consolidación de la actividad.
Acceso a BBDD de clientes potenciales: Acceso a una base constante de oportunidades de negocio y clientes potenciales gestionados por la firma.
Independencia y Crecimiento: Cartera de productos de las principales gestoras y aseguradoras del mercado.
Ubicación: Despacho representativo en Madrid para reuniones presenciales y operativa diaria.
Responsabilidades Técnicas
Elaboración de Auditorías de Planificación Financiera personalizadas, analizando la situación fiscal y patrimonial del cliente.
Gestión y optimización de carteras basadas en productos de previsión y ahorro a largo plazo (Unit Linked, PIAS, carteras de Fondos).
Seguimiento de mercados y actualización normativa para asegurar la excelencia en la recomendación.
Reporte de actividad a través de CRM y herramientas de simulación financiera.
Perfil Requerido
Experiencia: Mínimo 3-5 años en banca personal, privada o corredurías de seguros especializadas en vida-ahorro.
Formación: Preferible ADE, Económicas o similar, y valorable certificaciones afines.
Skills: Capacidad de análisis cuantitativo, visión estratégica del ahorro y excelentes dotes de comunicación. xsgfvud
Autonomía: Interés real en un modelo mercantil que premia el alto rendimiento y la autogestión.