Importante empresa del sector financiero ubicada en Madrid
10-15 años de experiencia en rol similar
Importante grupo financiero
Desarrollo de negocio mediante la captación de nuevos clientes y fidelización de relaciones existentes.
Identificación de oportunidades de crecimiento patrimonial y optimización de riesgos según el perfil del cliente.
Diseño de estrategias patrimoniales integrales que incluyan inversión, planificación financiera, fiscal, y estructuración patrimonial.
Elaboración de propuestas de inversión adaptadas a las necesidades del cliente.
Realizar seguimiento continuo del desempeño de las carteras y proponer ajustes cuando sea necesario.
Coordinar con áreas internas (legal, fiscal, riesgos, compliance, inversiones) y con asesores externos.
Garantizar el cumplimiento de normativas regulatorias, políticas internas y estándares de compliance.
Mantener un alto nivel de confidencialidad y ética profesional.
Una buena oportunidad para tu desarrollo profesional.
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