Se trata gestionar un patrimonio de unos * euros.
¿Qué tipo de cliente eres?
Particular¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas¿En qué etapa estás en tu carrera cualificado?
Nivel medio¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre y euros/anuales¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación financiera general, análisis y asesoramiento en inversiones¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a)Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar Dentro de 1 mes o másHorario de preferencia Media tarde (18:*:00)Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio