Para colaborar con nuestro equipo en Madrid, con experiencia en productos como PIAS, Unit Linked y fondos de inversión, y un claro enfoque en la planificación financiera personalizada
Buscamos profesionales con visión estratégica, orientación al cliente y capacidad para diseñar soluciones que ayuden a las personas a construir su futuro financiero con seguridad y confianza.
Funciones y responsabilidades
* Asesorar y acompañar a clientes potenciales asignados, ofreciendo soluciones financieras personalizadas.
* Diseñar planes de inversión y soluciones aseguradoras adaptadas a las necesidades y objetivos de cada cliente.
* Gestionar la relación comercial y el seguimiento de oportunidades mediante herramientas digitales y CRM.
* Mantenerse actualizado/a en la normativa vigente del sector financiero y asegurador, aplicando buenas prácticas profesionales en cada asesoría.
* Disponibilidad para colaborar bajo residencia en Madrid.
* Acompañamiento inicial por parte de un consultor experto durante las primeras etapas de la colaboración.
* Formación continua orientada al cumplimiento normativo y al desarrollo profesional.
* Amplia gama de productos financieros y aseguradores para dar respuesta integral a las necesidades de los clientes.
* Retribución basada en honorarios profesionales y un atractivo modelo variable de comisiones vinculado al desempeño.
Experiencia y conocimientos
* Experiencia demostrable en asesoría o planificación financiera, preferiblemente en el sector financiero o asegurador.
* Conocimientos sólidos en PIAS, Unit Linked y fondos de inversión.
* Excelentes habilidades de comunicación, orientación al cliente y mentalidad emprendedora.
Importante
Debido a las limitaciones técnicas de la plataforma de LinkedIn, algunos campos pueden incluir terminología propia de relaciones laborales. No obstante, la vinculación ofrecida por Inversimply es exclusivamente mercantil conforme a las condiciones descritas en esta oferta.
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