Necesitaría a alguien que me ayude a invertir mi dinero de la forma más efectiva posible y me aconseje con un par de cosas.
- ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
- ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
No estoy cómodo(a) con mis finanzas
- ¿En qué etapa estás en tu carrera competente?
Nivel medio
- ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Quiero que el asesor/a me aconseje lo mejor para mí, planificación financiera general, fondos de inversión
- ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a)
- Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Soy flexible
- Horario de preferencia
Todo el día
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio