El candidato adecuado ofrecerá soluciones de inversión personalizadas para ayudar a los clientes a avanzar hacia sus objetivos financieros a largo plazo. Deberá sentirse cómodo elaborando planes financieros y revisando su trabajo para garantizar la máxima precisión de la información.
Responsabilidades
• Proporcionar apoyo en planificación financiera a los clientes
• Apoyar a los profesionales de inversión en el desarrollo y mantenimiento de relaciones con los clientes
• Elaborar planes financieros y verificar su exactitud
Requisitos
• Actitud emprendedora y mentalidad de crecimiento
• Interés por el mundo financiero y el desarrollo personal
• Buenas habilidades de comunicación y trato con personas
• Capacidad de aprendizaje y compromiso con la formación continua
• Orientación a objetivos y responsabilidad profesional
• No se requiere experiencia previa en el sector financiero (formación a cargo de la empresa)