Para uno de nuestros clientes, una Agencia de Valores resultado de la alianza de dos grandes compañías con presencia a nivel nacional, buscamos un/a Coordinador/a de Asesoría Financiera con base en Marbella.
Todas las habilidades, cualificaciones y experiencia relevantes que necesitará un candidato seleccionado se enumeran en la siguiente descripción.
La posición tiene una doble vertiente: coordinación comercial y operativa del equipo de la zona, así como gestión directa de clientes y asesoramiento financiero personalizado.
Buscamos un perfil senior, con capacidad para impulsar el desarrollo del negocio mientras acompaña y coordina al equipo en el día a día.
La persona seleccionada tendrá como principales funciones:
- Coordinar y acompañar al equipo comercial de la zona, asegurando seguimiento, organización y cumplimiento de objetivos.
- Participar activamente en el desarrollo de negocio y captación de nuevos clientes.
- Identificar oportunidades comerciales más allá del flujo natural del centro.
- Gestionar cartera propia de clientes y garantizar una atención personalizada y de alto nivel.
- Asesorar financieramente a clientes en productos de inversión y ahorro: fondos de inversión, seguros de ahorro, planificación financiera, entre otros.
- Diseñar planes financieros adaptados a las necesidades y perfil de riesgo de cada cliente.
- Impulsar la fidelización y el desarrollo de relaciones a largo plazo con clientes.
- Velar por el cumplimiento de la normativa vigente y estándares regulatorios del sector financiero.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 5 años en funciones similares dentro del sector financiero.
- Experiencia en asesoramiento financiero y gestión de clientes.
- Perfil comercial con clara orientación a captación de negocio (hunter).
- Imprescindible Certificaciones financieras en vigor (MiFID II, EFA, EFP, CFA o equivalentes).
- Capacidad para coordinar equipos desde una posición operativa y cercana al negocio.
- Alta autonomía, organización y orientación a resultados.
- Excelentes habilidades de comunicación y orientación al cliente.
Conocimientos:
- Conocimiento de productos de inversión y planificación financiera.
- Conocimiento y aplicación de la normativa regulatoria vigente.
- Capacidad de liderazgo y coordinación.
- Resistente orientación al cliente y habilidades de asesoramiento personalizado. xcskxlj
Si cumples con los requisitos, y consideras que tu siguiente paso es asumir responsabilidad sobre un equipo, esta es tu oportunidad!