La actividad de Corporate & Acquisition Finance en CIB es la de originar, estructurar y ejecutar las financiaciones a largo plazo de los clientes de Corporate Banking y Banca Internacional que tienen por objeto habitual financiar inversiones o adquisiciones de otras compañías. Para ello nos organizamos en 3 equipos divididos sectorialmente.
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En colaboración y/o reportando a un Executive Director o Responsable de Equipo, las principales actividades y funciones que asumirá en la posición son:
* Originación de operaciones nuevas. Participar en la elaboración y desarrollo de ideas/oportunidades de inversión, así como preparar las presentaciones que sean necesarias, tanto a nivel interno como externo con clientes, para presentar la idea.
* Negociación con clientes a fin de estructurar las operaciones de crédito de forma que, cumpliendo con los criterios de riesgo y rentabilidad del Banco, alcancen la consecución de las necesidades del cliente y los requisitos de la transacción.
* Elaboración de informes internos con el fin de someter las propuestas de inversión a los órganos de decisión del Banco. Presentación de la operación, preparación de análisis económico-financiero, descripción de los términos y condiciones a proponer, propuesta de rentabilidad,... para ser debatidos con el departamento de Riesgos del Banco.
* Realización de proyecciones y sensibilidades de planes de negocio de Compañías.
* Ejecución de operaciones, negociación de documentación y coordinación de los diferentes departamentos involucrados (Área de Clientes/Relación, Sindicaciones, Admisión de Riesgos, Asesoría Jurídica, Riesgo Medioambiental, Servicios Bancarios,...).
* Participar en la identificación y definición de tendencias de mercado y sector, nuevas oportunidades de inversión e ideas a desarrollar para tener al equipo siempre actualizado y enfocado en la originación de operaciones de financiación.
* Supervisión y tutelaje de personas más junior del equipo.
* Coordinación y elaboración de los reportings internos y externos del Área.
Requisitos mínimos
* Titulación superior en Economía, ADE, Empresariales, Ingenierías Superiores, Matemáticas, Estadística o similar.
* Experiencia mínima de 6-8 años en Structured Finance, realizando operaciones sindicadas tanto nacional como internacional y con sólida experiencia también en análisis económico financiero en departamentos de Debt / Rating advisory, M&A o en departamentos como Riesgos.
* Conocimientos avanzados de herramientas ofimáticas (Word, Excel y PowerPoint) así como herramientas de IA (Copilot...) para realizar proyecciones financieras y presentaciones a clientes
* Nivel "advanced" de inglés, siendo diferencial un segundo idioma entre francés, alemán o italiano
Competencias clave
* Capacidad crítica, analítica y de síntesis. Capacidad para la resolución de incidencias y la toma de decisiones rápidas (equilibrio reflexión / rapidez).
* Orientación a resultados y autonomía en el desarrollo de las tareas asignadas.
* Flexibilidad, capacidad de anticipación y adaptación a los cambios organizativos y del entorno. Capacidad de trabajo en equipo.
* Iniciativa, creatividad e inquietud por conocer las mejores prácticas, así como por formarse y estar al día de tendencias y movimientos que afecten a los sectores cubiertos. xohynlm
* Habilidades comunicativas para la interlocución con diferentes stakeholders.
Responsabilidad en la originación, estructuración y cierre de operaciones de financiación, así como gestión y seguimiento crediticio de la cartera de financiaciones, valorando productos de financiación estructurados y proyectos de inversión, analizando información de mercado en tiempo real y generando la documentación necesaria
Competencias
MODELOS FINANCIEROS
INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS E IMPACTOS DE IA AL NEGOCIO
SERVICIOS INNOVADORES
HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO