Soy varón de 51 años con 29 años cotizados, autónomo con empresa al 50% que por problemas con mi socio estoy valorando cerrar. Tengo varios inmuebles alquilados. Necesito asesoramiento para ver si es viable con los ahorros que tengo y los alquileres que cobro si puedo tener libertad financiera o tengo que empezar de actual en abrir una empresa nueva, además necesito planificación patrimonial, ya que tengo varios inmuebles de forma física y me gustaría comprar alguno más o meterlos en una sociedad. En caso de libertad financiera, seguiría cotizando hasta la jubilación.
- ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
- ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
No estoy cómodo(a) con mis finanzas
- ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Nivel superior / gestión
- ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Más de 75.000 euros/anuales
- ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Quiero que el asesor/a me aconseje lo mejor para mí, planificación financiera general, planificación de la jubilación, análisis y asesoramiento en inversiones, planificación fiscal, planificación patrimonial, fondos de inversión, compra de vivienda
- ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a)
- Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
En los próximos días
- Horario de preferencia
Mediodía (12:00 - 15:00), tarde (15:00 - 18:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio