He acabado de pagar la hipoteca y quiero empezar a ahorrar, para la jubilación. Quiero algo sencillo que pueda manejar con facilidad. Como una cartera permanente indexada o algo similar.
* ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
* ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy empezando
* ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Se acerca el momento de la jubilación
* ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Quiero que el asesor/a me aconseje lo mejor para mí, planificación financiera general, planificación de la jubilación, análisis y asesoramiento en inversiones, fondos de inversión
* ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a), online o por teléfono
* Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Soy flexible
* Horario de preferencia
Todo el día
Preferencia para el servicio: La mejor calidad