Importante empresa del sector financiero ubicada en Madrid
10-15 años de experiencia en rol similar
About Our ClientImportante grupo financiero
Job Description
Desarrollo de negocio mediante la captación de nuevos clientes y fidelización de relaciones existentes.
Identificación de oportunidades de crecimiento patrimonial y optimización de riesgos según el perfil del cliente.
Diseño de estrategias patrimoniales integrales que incluyan inversión, planificación financiera, fiscal, y estructuración patrimonial.
Elaboración de propuestas de inversión adaptadas a las necesidades del cliente.
Realizar seguimiento continuo del desempeño de las carteras y proponer ajustes cuando sea necesario.
Coordinar con áreas internas (legal, fiscal, riesgos, compliance, inversiones) y con asesores externos.
Garantizar el cumplimiento de normativas regulatorias, políticas internas y estándares de compliance.
Mantener un alto nivel de confidencialidad y ética profesional.
The Successful Applicant
Licenciatura en Economía o Administración de Empresas.
Certificaciones financieras (CFA, CFP, EFA, CIIA u otras).
Mínimo 10-15 años de experiencia en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes HNW/UHNW.
Experiencia comprobada en gestión de carteras y desarrollo comercial.
Conocimiento profundo de mercados financieros y productos de inversión.
Alta orientación al cliente.
Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
Pensamiento estratégico y analítico.
Discreción, ética profesional y confidencialidad absoluta.
Capacidad de trabajo autónomo y en equipo.
What's on OfferUna buena oportunidad para tu desarrollo profesional.
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