El candidato ideal ofrecerá soluciones de inversión personalizadas para ayudar a los clientes a avanzar hacia sus objetivos financieros a corto, medio y largo plazo. Deberá sentirse cómodo elaborando planes financieros y verificando la información para garantizar la total precisión de los datos.
Por favor, lea detenidamente la siguiente descripción del puesto para asegurarse de que encaja con el perfil antes de enviar su solicitud.
RESPONABILIDADES
Proporcionar apoyo en la planificación financiera a los clientes.
Apoyar a los profesionales de inversión en el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones con los clientes.
Preparar planes financieros y verificar su exactitud. xpzdshu
OTROS
La misma empresa se encargará de proporcionar formación interna para el constante desarrollo del asesor.