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CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.
Responsabilidades principales
* Redacción, negociación y revisión de toda la documentación relativa a la participación de la entidad en operaciones de Corporate Finance dentro de Equity Capital Markets (“ECM”) de terceros, tales como salidas a bolsa, ampliaciones de capital, OPVs, OPAs y OPS, en mercado doméstico y/o internacional, pudiendo estar dichas operaciones regidas por derecho español y/o derecho inglés y/o derecho del Estado de Nueva York, conlleven o no colocación activa por parte de la entidad.
* Redacción, negociación y revisión de toda la documentación relativa a la participación de la entidad en operaciones de Debt and Capital Markets (“DCM”) realizadas por terceros, ya sean en mercado doméstico y/o internacional, en el marco de un programa de emisión o folleto de base/ Prospectus o para emisiones stand alone, pudiendo estar dichas operaciones regidas por derecho español y/o derecho inglés y/o derecho del Estado de Nueva York o incluso por otros ordenamientos jurídicos, conlleven o no colocación activa por parte de la entidad.
* Elaboración, negociación y revisión de toda la documentación relativa a la entidad en calidad de emisora de instrumentos financieros, coordinación con el resto de áreas implicadas, negociación con los organismos y gestión de los trámites correspondientes para su registro, incluyendo, en su caso, negociación con los bancos colocadores correspondientes.
* Redacción, negociación y revisión de toda la documentación relativa a Fondos de titulización y titulizaciones sintéticas.
* Elaboración de la documentación necesaria para la debida comercialización de los instrumentos anteriores en cumplimiento de la normativa aplicable.
* Asesoramiento legal en materia de depositaría y administración de valores así como en la distribución, intermediación y liquidación de todo tipo de operaciones sobre valores en mercados nacionales y extranjeros o, en su caso, en operaciones OTC.
* Elaboración y negociación de los contratos de prestación de los servicios de agencia y agencia de pagos a terceros emisores.
Requisitos mínimos
o Licenciatura en Derecho.
o Se valorará doble licenciatura en Dirección y Administración de Empresas/Economía y/o estudios de posgrado en materia jurídico-financiera.
o Se valorará disponer de visión de negocio y entendimiento de los productos financieros negociados. Visión global y transversal calibrando riesgos jurídicos, reputacionales y regulatorios.
o Capacidad negociadora y de análisis.
o Se valora ser comprometido, proactivo, conciliador, organizado, responsable, con habilidad para trabajo en equipo.
o Conocimientos y experiencia contrastada en asesoramiento jurídico en operaciones financieras, derivados y titulizaciones.
o Mínimo 4-5 años en entidad bancaria, gestoras de IICs, despacho de abogados de primer nivel con departamento de mercado de capitales o departamentos jurídicos de grandes corporaciones.
o Se valorará muy positivamente nivel alto de Frances y/o Alemán.
o Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
o Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
o Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continuo.
o Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
o Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
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