Sobre la Empresa
Brindar apoyo técnico y comercial al equipo de Gestión Patrimonial de la oficina de Málaga, participando en el acompañamiento a clientes, análisis financiero, seguimiento de carteras y preparación de propuestas de inversión.
El objetivo es desarrollar el rol hacia Asesor Patrimonial pleno, adquiriendo experiencia en clientes de alto valor patrimonial de la región de Málaga y Costa del Sol.
Sobre el Rol
Asesor/Gestor Patrimonial Junior (1–3 años)
Ubicación:
Oficina de Málaga
Departamento:
Wealth Management / Gestión Patrimonial
Reporta a:
Responsable de Patrimonios – Zona Sur / Senior Wealth Manager
Responsabilidades
Asesoramiento financiero (con supervisión)
Apoyar en la elaboración de propuestas de inversión adaptadas al perfil de riesgo del cliente.
Analizar productos financieros (fondos, renta fija, renta variable, seguros, alternativos).
Colaborar en estrategias patrimoniales y fiscales orientadas a clientes de la zona.
Seguimiento de carteras
Preparar reportes periódicos de rendimiento y análisis de riesgos.
Actualizar información clave en el CRM y herramientas de gestión patrimonial.
Monitorear desviaciones, recomendaciones y alertas de mercado.
Relación con clientes
Participar en reuniones con clientes actuales y potenciales.
Atender consultas básicas y actuar como primer punto de contacto operativo.
Apoyar al equipo senior en la captación y fidelización de clientes patrimoniales (HNW, profesionales liberales y expatriados).
Cumplimiento regulatorio
Asegurar documentación KYC y procesos de onboarding conforme a normativa.
Cumplimiento de MiFID II en toda la documentación y propuestas.
Apoyo en auditorías internas y tareas de compliance.
Tareas administrativas y operativas
Preparación de documentación contractual, presentaciones e informes internos.
Coordinación con middle-office, riesgos, operaciones y áreas corporativas.
Gestión básica de incidencias y soporte administrativo al equipo.
Calificaciones
Grado en ADE, Economía, Finanzas, Banca o similar.
Entre 1 y 3 años de experiencia en banca privada, EAF/EAFI, gestoras, aseguradoras o consultoría financiera.
Certificaciones valorables:
EFPA EIP/EFA, CFA Nivel I, acreditaciones MiFID II.
Inglés B2 o superior (muy valorado por la elevada presencia de clientes internacionales en la Costa del Sol).
Residencia en Málaga o disponibilidad para trasladarse.
Habilidades Requeridas
Conocimiento de productos financieros y funcionamiento de mercados.
Manejo de Excel avanzado y herramientas de análisis (Bloomberg, Morningstar, o equivalentes).
Comprensión de normativas regulatorias (MiFID II, KYC, prevención fraude).
Capacidad para elaborar análisis cuantitativos y comparativas de inversión.
Habilidades Preferidas
Excelente comunicación interpersonal y orientación al cliente.
Perfil analítico, organizado y detallista.
Proactividad y motivación por desarrollar carrera en gestión patrimonial.
Capacidad de trabajo en equipo y adaptación a entornos dinámicos.
Rango de Pago y Paquete de Compensación
Plan de desarrollo profesional para evolucionar hacia Asesor Patrimonial Senior. Capacitación continua en productos financieros, normativas y análisis avanzado. Oportunidad de trabajar con clientes patrimoniales de la región de Málaga y Costa del Sol. Equipo altamente cualificado y entorno profesional orientado al crecimiento. Paquete retributivo acorde al mercado y experiencia.