Datos del cliente y necesidades
* Qué tipo de cliente eres? Particular
* Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas? Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
* En qué etapa estás en tu carrera profesional? Nivel medio
* Cuáles son tus ingresos anuales? Entre 35.000 y 50.000 euros / anuales
* Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)? Quiero que el asesor / a me aconseje lo mejor para mí, declaración de la renta, fondos de inversión
* Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)? En el despacho del asesor(a)
* Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar En los próximos días
* Horario de preferencia Tarde (15:
00 - 18:
00), media tarde (18:
00 - 21:
00)
* Preferencia para el servicio :
Relación calidad / precio
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