Fineco Banca Privada Kutxabank se ha consolidado como un actor fundamental en la estrategia de Banca Privada del Grupo Kutxabank. Actualmente gestionamos más de 6.000 millones de euros y miles de clientes, con el ambicioso objetivo de duplicar nuestro tamaño en los próximos años.
En este contexto de crecimiento y profesionalización del servicio a grandes patrimonios, buscamos incorporar a nuestro equipo un/a Analista de Family Office, con perfil analítico y financiero, capaz de apoyar en la gestión patrimonial integral de clientes de alto patrimonio y en el desarrollo de soluciones personalizadas con altos estándares de calidad y rigor técnico y una clara vocación de servicio y cercanía al cliente.
Tu misión
Formarás parte del equipo de Family Office, trabajando de manera estrecha con banqueros privados y gestores apoyando en el análisis, seguimiento y optimización de los grandes patrimonios. Contribuirás a una visión integral, coordinada y de largo plazo sobre sus inversiones y necesidades financieras, asegurando que las soluciones respondan de manera personalizada a los objetivos y circunstancias de cada cliente.
Responsabilidades
Analizar y realizar el seguimiento de carteras de inversión y estructuras patrimoniales de clientes de alto patrimonio, poniendo el foco en la generación de valor.
Elaborar informes financieros, de rentabilidad, riesgo y consolidación patrimonial con un enfoque, transparente, comprensible y orientado a facilitar la toma de decisiones.
Apoyar en el diseño y la implementación de soluciones de planificación patrimonial, financiera y societaria adaptadas a cada cliente.
Coordinar información con áreas internas y asesores externos (fiscales, legales, auditores, consultores).
Dar soporte en proyectos especiales relacionados con reporting patrimonial, mejora de procesos y desarrollo de herramientas internas orientadas a mejorar la experiencia del cliente.
Preparar documentación y presentaciones para comités internos y reuniones con clientes.