Which projects do we work on?
En Wealth Management de CaixaBank trabajamos para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones sobre su patrimonio, a través de un asesoramiento para nuestros clientes enfocado a sus objetivos personales, manteniendo la coherencia con los valores y compromisos sociales y con el mejor equipo de profesionales y con resultados probados.
Nuestra misión es ofrecer soluciones a las necesidades financieras globales del mayor número de clientes mediante una oferta de productos adecuada y completa y una excelente calidad de servicio, con el compromiso de aportar valor a clientes, accionistas, empleados y al conjunto de la sociedad, basándonos en nuestros valores corporativos de calidad, confianza y compromiso social.
El modelo de negocio de Wealth Management de CaixaBank es un modelo integrado en la red Comercial que, como tal, pone a disposición del cliente sus más de 4.500 oficinas, estableciendo un modelo de cotutela entre el gestor de Wealth Mangement y el director de oficina.
Las responsabilidades que asumirás en la posición son:
- Gestión de una cartera de clientes del centro de Wealth Management, realizando el asesoramiento y planificación financiera sobre su patrimonio en CaixaBank.
- Formar parte de un equipo de profesionales con amplia trayectoria en Wealth Management, con un modelo de relación con los clientes definido para ofrecer el mejor servicio.
¿Qué proyectos desarrollamos?
- Asesoramiento y comercialización de productos y servicios con orientación a conseguir los resultados y cumplir los objetivos comerciales.
- Asesoramiento de productos específicos de ahorro e inversión.
- Anticiparse y ser proactivo con las necesidades actuales y futuras de los clientes.
- Trabajar en equipo para la consecución de los objetivos comunes.
- Promover las buenas prácticas comerciales y colaborar en las mismas. Ofrecer una atención al cliente excelente, en línea con el nuevo modelo de negocio.
Minimum requirements
- Experiencia previa en segmento de Wealth Management.
- Perseverancia, iniciativa, compromiso y trabajo en equipo.
- Conocer los diferentes mercados financieros, así como los productos de ahorro e inversión y su grado de riesgo.
- Capacidad de análisis comercial del mercado del ámbito territorial, orientación a resultados, capacidad de planificación y gestión por objetivos.
- Capacidad de escucha activa y habilidades sociales y comerciales.
What do we offer?
- Formar parte de la "Mejor entidad de Banca Privada en España" en 2021, 2020 y 2019 según "The Banker"
- Trabajar en un entorno moderno e innovador.
- Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
- Desarrollar una carrera competente interna.
- Programa de desarrollo formativo individualizado y acceso a nuestra plataforma online de formación, con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continuo.
- Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
- Retribución flexible aplicado a, entre otros, transporte y/o guardería
Job profile
Study the client's investment profile and analyze their investment needs. He has extensive knowledge of the investment product offering to advise on the best ways to make a profit, taking into