Me gustaría contar con un profesional en gestión del patrimonio para optimizarlo medainte inversiones coherentes, así como adquirir conocimiento en este mundo al mismo tiempo.
* ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
* ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
* ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Nivel superior / gestión
* ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 50.000 y 75.000 euros/anuales
* ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación financiera general, análisis y asesoramiento en inversiones, fondos de inversión
* ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el local del cliente, en el despacho del asesor(a)
* Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
En los próximos días
* Horario de preferencia
Todo el día
Preferencia para el servicio: La mejor calidad