Estoy buscando un profesional para estudiar mi caso y ver qué opciones de inversión puedo tener, ya sea en inmueble o diversificando la cartera con otros productos. Establecer una hoja de ruta y mejores prácticas. Idealmente una sesión única inicial y seguimiento. Gracias.
- ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
- ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
- ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Nivel medio
- ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Quiero que el asesor/a me aconseje lo mejor para mí, planificación financiera general, análisis y asesoramiento en inversiones, fondos de inversión, compra de vivienda
- ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a), online o por teléfono
- Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Soy versátil
- Horario de preferencia
Todo el día
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio
📌 Asesor financiero para quiero que el asesor/a me aconseje lo mejor para mí
🏢 Cronoshare
📍 Málaga