Falta de liquidez e ingresos, sin pensión, pero con patrimonio. Necesidad de convertir patrimonio en ingresos recurrentes y tener una planificación de gastos actuales y a futuro para ver como se puede cubrir.
- ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
- ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
No estoy cómodo(a) con mis finanzas
- ¿En qué etapa estás en tu carrera competente?
Jubilado(a)
- ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 25.000 y 35.000 euros/anuales
- ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Quiero que el asesor/a me aconseje lo mejor para mí, planificación financiera general, planificación de la jubilación, planificación patrimonial
- ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a), online o por teléfono
- Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
En los próximos días
- Horario de preferencia
Tarde (15:00 - 18:00), media tarde (18:00 - 21:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio