Descripción del puesto
Como Asesor financiero y Agente Hipotecario, acompañarás a las personas clientas en la planificación de sus finanzas personales, diseñando soluciones a medida en ahorro, inversión, jubilación y financiación hipotecaria. En tu día a día, analizarás necesidades económicas, elaborarás propuestas de productos financieros e hipotecarios, realizarás simulaciones y harás seguimiento periódico de las carteras y préstamos. También te encargarás de gestionar la documentación necesaria para operaciones hipotecarias, coordinar con entidades financieras y asegurar una experiencia clara y transparente para cada cliente. Participarás en la captación y fidelización de clientes, así como en acciones comerciales y de asesoramiento individual o en pequeños grupos. Es un puesto a jornada completa en modalidad híbrida, con base en Igualada y posibilidad de trabajar algunos días desde casa.
* Aptitudes en asesoramiento financiero integral, incluyendo Financial Planning y Financial Advisory, con orientación a las necesidades reales de cada persona cliente.
* Conocimientos sólidos en Finance e Investments, capaces de interpretar productos financieros, riesgos y rentabilidades para proponer soluciones adecuadas.
* Experiencia o interés demostrado en Retirement Planning, diseñando estrategias de ahorro y jubilación a medio y largo plazo.
* Valorable experiencia previa en hipotecas, banca personal o seguros de vida y ahorro, así como conocimiento del mercado financiero español.
* Capacidad de comunicación clara, trato cercano, habilidades comerciales éticas, organización del tiempo y manejo básico de herramientas digitales y ofimáticas.
* Formación relacionada con finanzas, economía, empresa o similar; se valorarán certificaciones financieras y disposición a continuar formándote de manera continua.
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