Buenas tardes, soy joan martí.
Acaba de morir mi hermano y deja su patrimonio a mi hija. Quisiera saber que debe de hacer mi hija para recibir el patrimonio de mi hermano pagando lo imprescindible.
Gracias.
* ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
* ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
* ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Jubilado(a)
* ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 50.000 y 75.000 euros/anuales
* ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación fiscal
* ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a)
* Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
En los próximos días
* Horario de preferencia
Mañana (08:00 - 12:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio
Nota adicional del cliente: Necesito profesional para hacer un estudio para planificar una herencia.