Se trata gestionar un patrimonio de unos 450.000 euros.
- ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
- ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
- ¿En qué etapa estás en tu carrera cualificado?
Nivel medio
- ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 25.000 y 35.000 euros/anuales
- ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación financiera general, análisis y asesoramiento en inversiones
- ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el despacho del asesor(a)
- Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Dentro de 1 mes o más
- Horario de preferencia
Media tarde (18:00 - 21:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio