¿Qué estamos buscando
Un Director/una Directora DCM Banca de Inversión para incorporarse a nuestro equipo de Debt Capital Markets, con amplia experiencia en mercado de capitales y capacidad para liderar operaciones complejas de deuda.
La candidatura ideal contará con una sólida trayectoria en estructuración de emisiones de deuda a medio y largo plazo, financiación a corto plazo mediante pagarés y gestión de relaciones con clientes corporativos,
aportando visión estratégica y una clara orientación al desarrollo comercial.
Hablemos del proyecto...
Tus principales responsabilidades serán las siguientes:
* Liderar la originación, estructuración y ejecución de emisiones de deuda (bonos corporativos, bonos de proyecto, titulizaciones, pagarés, etc.).
* Diseñar y gestionar programas de bonos y pagarés en mercados regulados y alternativos (MARF, AIAF, ECP).
* Asesorar a clientes en soluciones de financiación adaptadas a sus necesidades y perfil crediticio.
* Gestionar una cartera de clientes corporativos, incluyendo captación, fidelización y desarrollo de negocio.
* Análisis de mercado, tendencias macroeconómicas, tipos de interés, liquidez y condiciones de financiación.
* Coordinación con equipos internos (banca de empresas, ventas, legal, sindicación, etc) y externos (agencias de rating, asesores legales).
* Preparación y supervisión de propuestas comerciales, presentaciones y pitchbooks.
* Seguimiento post-emisión y relación con inversores institucionales.
* Representar a la entidad en foros sectoriales y reuniones con inversores institucionales.
* Trabajo en equipo y apoyo en iniciativas internas, ESG y emisiones sostenibles.
¿Qué valoramos de tu candidatura?
* Titulación universitaria en Finanzas, Economía, Ingeniería o similar.
* Experiencia mínima de 10 años en banca de inversión, mercados de capitales o banca corporativa/empresa.
* Conocimiento experto en instrumentos de renta fija y financiación a corto plazo.
* Experiencia demostrable en la gestión de relaciones con clientes corporativos de alto nivel (CFO, CEO, Tesorero).
* Experiencia en mercados como MARF, AIAF y Euro Commercial Paper (ECP).
* Dominio de herramientas financieras (Bloomberg, Excel, PowerPoint).
* Nivel alto de inglés.
Si te entusiasma liderar operaciones estratégicas y formar parte del desarrollo de un equipo de referencia en el mercado, nos encantaría conocerte.
Sé parte de un equipo comprometido con la excelencia y el crecimiento, ¡Únete a nosotros y contribuye a nuestro éxito!
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