Analizar la situación financiera de los clientes y proporcionar recomendaciones para mejorar su posición financiera.
Proporcionar asesoramiento financiero personalizado a los clientes, incluyendo recomendaciones de inversión y planificación financiera.
Ayudar a los clientes a crear planes de ahorro y a gestionar su patrimonio.
Asesorar a los clientes en la adquisición de préstamos, incluyendo hipotecas y préstamos personales.
Investigar y mantenerse actualizado sobre nuevas oportunidades de inversión y otros productos financieros.
Ayudar a los clientes a entender y evaluar los riesgos asociados con diferentes opciones de inversión.
Proporcionar educación financiera a los clientes, incluyendo recursos y materiales educativos.
Promocionar y vender productos financieros, como seguros y planes de pensiones.
Mantener registros precisos de las transacciones y la información de los clientes.
Desarrollar relaciones duraderas con los clientes y fomentar su lealtad a largo plazo.
Mantenerse actualizado en cuanto a las regulaciones y las mejores prácticas de la industria financiera.
Colaborar con otras entidades, como abogados y contadores, para ofrecer soluciones integrales y personalizadas a los clientes.
Participar en eventos y programas de marketing para promocionar los servicios bancarios y mantener relaciones con los clientes actuales y potenciales.
NO ES IMPRESCINDIBLE TENER EXPERIENCIA YA QUE DISPONEMOS DE TODO UN SISTEMA Y PROGRAMA DE FORMACIÓN DESDE PRINCIPIANTES HASTA PERFECCIONAMIENTO PARA PROFESIONALES.
¿Te interesa emprender en un sector tan gratificante, apasionante y emocionante como es ayudar a otras personas conseguir sus objetivos financieros y sueño? Eso es lo que necesitas:
**"Conocimientos y habilidades"**: Si bien no necesitas un título en finanzas o un MBA para ser Family Banker, es importante tener una COMPRENSIÓN SÓLIDA de los conceptos financieros básicos y las herramientas tecnológicas relevantes para el negocio. También es importante tener HABILIDADES INTERPERSONALES FUERTES para comunicarse de manera efectiva con los clientes y colaboradores.
**"Red de contactos"**: Para atraer y retener clientes, es importante TENER UNA RED SÓLIDA de contactos y relaciones interpersonales. Esto puede incluir participar en eventos de networking, establecer alianzas con otros profesionales de servicios financieros y marketing digital etc.
¡El éxito está a tu alcance si te comprometes a trabajar desde 5h/semana y a ofrecer un destacado servicio al cliente!