Empresa de servicios de asesoramiento financiero y patrimonial (con presencia en diferentes lugares del territorio nacional y en Andorra y Luxemburgo) busca un/a asesor/a financiero/a con experiencia en Banca Privada por la zona de Lleida.
Descripción del empleo
Funciones y responsabilidades a desarrollar:
- Captación de nuevos clientes en la zona de Lérida.
- Mantener las relaciones comerciales con sus clientes.
- Detectar los objetivos del cliente, creando una estrategia de inversión que responda a sus necesidades.
- Establecer objetivos financieros y asesorar en la formulación y aplicación de estrategias para la consecución de estos objetivos.
- Asesorar y ofrecer servicios de consultoría relacionados con el mercado financiero para invertir a corto, medio o largo plazo.
- Cerciorarse de que el cliente comprende qué comporta cada inversión y cuáles son sus riesgos.
- Realizar los trámites correspondientes para que el cliente lleve a cabo las actividades financieras que desee.
- Ocuparse del seguimiento del rendimiento de las inversiones, revisando los planes de inversión en base a la evolución de las necesidades y cambios en los mercados.
- Estudiar la viabilidad económica y la gestión de operaciones financieras.
- Formación académica : formación universitaria como Ciencias Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, o similar. Se valorará muy positivamente formación complementaria en mercados financieros (máster, posgrados…).
- Idiomas : imprescindible catalán y castellano y valorable el inglés.
- Conocimientos : amplios conocimientos de mercados y productos financieros.
- Experiencia competente : un mínimo de 5 años ocupando una posición similar.
- Aspectos a valorar : perfil comercial con vocación de servicio y atención al cliente. Discreción.Buenas habilidades de comunicación, transparente, capaz de escuchar y mostrar comprensión en relación con las necesidades de los clientes. Con capacidad de organización y buena gestión de tiempo.
Información adicional
Condiciones:
- Jornada: completa con flexibilidad horaria
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