Por tema horario, ya que trabajo a turnos (nocturnos y diurnos), preferiría que antes de llamarme me contactarán por WhatsApp para acordar un día y hora en la que sé que no estaré trabajando o durmiendo. Vía WhatsApp o e-Mail.
- ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
- ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
No estoy cómodo(a) con mis finanzas
- ¿En qué etapa estás en tu carrera competente?
Nivel medio
- ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Entre 12.600 y 18.000 euros/anuales
- ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Quiero que el asesor/a me aconseje lo mejor para mí, planificación financiera general, análisis y asesoramiento en inversiones, planificación patrimonial, fondos de inversión
- ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
En el local del cliente, en el despacho del asesor(a)
- Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Soy flexible
- Horario de preferencia
Media tarde (18:00 - 21:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio