Family Enterprise Partners (FEP) es un family office independiente centrado en inversión, asset allocation y gestión patrimonial para clientes de alto patrimonio. Estamos en un proceso de transformación para convertirnos en una firma nativa digital, donde los datos, la automatización y la inteligencia artificial permitan:
¿No sabe con seguridad qué habilidades necesitará para esta oportunidad? Simplemente lea la descripción completa a continuación para obtener una idea clara de los requisitos del candidato.
Reducir trabajo manual del equipo de análisis
Mejorar la calidad y velocidad del servicio al cliente
Generar insights accionables en tiempo real
Misión del puestoBuscamos un AI & Automation Lead que lidere la transformación tecnológica de FEP, diseñando e implementando un ecosistema basado en:
Microsoft 365 (Power Platform, Copilot)
Integración de datos y APIs
Automatización de procesos críticos
Desarrollo de agentes de inteligencia artificial
El objetivo es claro:
convertir datos en decisiones y decisiones en automatización
Responsabilidades clave Automatización & IADiseñar y desplegar agentes de IA (Copilot Studio) para: reporting automático
análisis de carteras
generación de documentos
Automatizar procesos con Power Automate / Logic Apps
Datos & reportingCrear dashboards ejecutivos en Power BI
Integrar fuentes de datos:
Excel / Share Point
Dynamics 365 (CRM)
APIs externas (FRED, Bloomberg, etc.)
Integración tecnológica
Diseñar arquitectura de datos escalable (Dataverse / Share Point)
Conectar sistemas internos y externos
Asegurar consistencia: “single source of truth”
Generación automática de contenido
Automatizar:
informes de inversión
actas de comité
comunicación a clientes
Integrar Copilot en Word, Excel y Outlook
Transformación interna
Identificar procesos manuales y transformarlos
Trabajar directamente con el equipo de inversión
Liderar la adopción interna de herramientas digitales
Perfil requerido Experiencia
4–8+ años en:
Power Platform / Microsoft 365
Automatización de procesos
Data & analytics (Power BI, Excel avanzado)
Conocimientos técnicos
Power Automate, Power BI, Power Apps, Dynamics 365
Copilot / IA aplicada
Integración de APIs (REST, JSON)
Excel avanzado (modelo financiero valorado)
Muy valorable
Experiencia en:
asset management / banca / family office
Bloomberg / datos financieros
Dynamics 365
Perfil personalMentalidad builder xpzdshu (ejecuta, no teoriza) Orientado a negocio (no solo técnico)
Alta capacidad analítica
Autónomo y estructurado
Qué esperamos en los primeros 6 mesesAutomatización del seguimiento semanal de carteras
Desarrollo de 2–3 agentes de IA funcionales
Creación de un dashboard central de inversión
Reducción significativa de tareas manuales del equipo
Integración de varias fuentes de datos externas
Qué ofrecemos
Proyecto estratégico con impacto directo en la firma
Acceso a tecnología avanzada (M365, IA, APIs)
Entorno ágil, sin burocracia
Interacción directa con dirección y comité de inversión
Posibilidad de construir desde cero la arquitectura digital
Compensación
Salario competitivo según experiencia
Bonus ligado a impacto y resultados