Tengo 75 años estoy planificando mi retiro. Me interesa gestionar mi patrimonio para que no se desvalorice.
¿Qué tipo de cliente eres? Particular
¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas? Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
¿En qué etapa estás en tu carrera cualificado? Se acerca el momento de la jubilación
¿Cuáles son tus ingresos anuales? Entre 25.000 y 35.000 euros/anuales
¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)? Planificación financiera general
¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)? En el despacho del asesor(a)
Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar En los próximos días
Horario de preferencia Todo el día
Preferencia para el servicio: La mejor calidad