Necesito un cualificado competente, que conozca bien su ámbito de acción, que sea muy honrado, que busque para mi lo mejor según mis condiciones vitales actuales. Que sea independiente de bancos u otras instituciones y por tanto tenga la libertad de escoger lo mejor del mercado para mi.
- ¿Qué tipo de cliente eres?
Particular
- ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?
Quiero iniciar un programa de finanzas para mi capital
- ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?
Jubilado(a)
- ¿Cuáles son tus ingresos anuales?
Jubilación de 1250 euros al mes. Capital de euros por haber vendido mí casa
- ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?
Planificación financiera general
- ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?
Indiferente
- Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar
Dentro de 1 mes o más
- Horario de preferencia
Tarde (15:00 - 18:00)
Preferencia para el servicio: Relación calidad/precio