Aplicando una sistemática de planificación financiera en todo tipo de productos de ahorro e inversión, captar Clientes de Alto valor para Santalucia.
Gestionar de manera integral y estratégica las carteras de ahorro e inversión de nuevos clientes de alto valor, impulsando el crecimiento sostenible del negocio y la excelencia en el asesoramiento financiero.
Este rol no solo se centra en la gestión directa de clientes, sino que también actúa como referente y comparte buenas prácticas con el equipo de Gestores de Ahorro del que va a formar parte.
Captación y Desarrollo de Clientes
* Identificar y captar nuevos clientes interesados en soluciones de ahorro e inversión.
* Diseñar estrategias de prospección activa para aumentar la base de clientes.
* Desarrollar relaciones a largo plazo con clientes potenciales y fidelizar a los actuales.
Gestión Estratégica de Carteras
* Asesorar y gestionar de forma autónoma carteras de clientes de alto patrimonio, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y de alto nivel.
* Diseñar y ejecutar estrategias comerciales para la captación, retención y crecimiento de las carteras, identificando oportunidades de negocio y mercados emergentes.
Asesoramiento y Planificación Financiera
* Analizar las necesidades financieras de cada cliente y proponer soluciones personalizadas.
* Explicar de manera clara y efectiva las opciones de inversión, rentabilidad y riesgo.
* Realizar estudios financieros para generar confianza y valor añadido utilizando las herramientas que le ofrezca Santalucía.
* Aplicar técnicas de venta consultiva para potenciar la contratación de productos financieros.
* Identificar oportunidades de venta cruzada para optimizar la oferta de valor.
* Argumentar eficazmente los beneficios de las soluciones y destacar su competitividad en el mercado.
Gestión y Seguimiento del Saldo Neto
* Asegurar un flujo constante de captación para mantener un saldo neto positivo.
* Minimizar las bajas y potenciar la renovación y retención de clientes.
* Monitorizar la evolución de la cartera de clientes y ajustar estrategias según sea necesario.
Estrategia y Trabajo en Equipo
* Colaborar con otras figuras comerciales para maximizar oportunidades de negocio.
* Compartir best practices y estrategias exitosas dentro del equipo.
* Asistir a formaciones y eventos para mejorar conocimientos y habilidades comerciales.
Posicionamiento como Experto y Referente
* Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado financiero y regulaciones.
* Actuar como asesor de confianza para los clientes, generando credibilidad y prestigio.
* Participar en eventos y ponencias para reforzar la imagen de experto en planificación financiera.
Seguimiento y Análisis de Resultados
* Realizar el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) y elaborar informes periódicos para evaluar la rentabilidad y eficacia de las estrategias implementadas.
* Proponer ajustes y mejoras basadas en el análisis de datos y tendencias del mercado.
Experiencia y Requisitos
* De 3-5 años de experiencia comercial.
* Historial de éxito en la gestión de carteras de clientes, con capacidad demostrada para alcanzar y superar objetivos comerciales.
* Clara orientación a la captación de nuevos clientes y sólida vocación comercial.
Deseables (no excluyentes)
* Conocimiento del sector asegurador, productos financieros, ahorro, inversión y gestión patrimonial.
* Manejo del paquete Office y de herramientas de análisis y gestión de cartera (CRM, plataformas financieras, etc.).
* Excelentes capacidades de comunicación, negociación y asesoramiento, orientadas a la satisfacción del cliente.
* Fuerte capacidad analítica para la interpretación de datos y toma de decisiones estratégicas.
* Orientación a resultados y capacidad para trabajar bajo presión en entornos de alta exigencia.
* Trabajo en equipo.
En ASNORTE, S.A. Agencia de Santalucía trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
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