MISIÓN
Aplicando una sistemática de planificación financiera en todo tipo de productos de ahorro e inversión, captar Clientes de Alto valor para Santalucia.
Gestionar de manera integral y estratégica las carteras de ahorro e inversión de nuevos clientes de alto valor, impulsando el crecimiento sostenible del negocio y la excelencia en el asesoramiento financiero.
Este rol no solo se centra en la gestión directa de clientes, sino que también actúa como referente y comparte buenas prácticas con el equipo de Gestores de Ahorro del que va a formar parte.
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
Captación y Desarrollo de Clientes :
Identificar y captar nuevos clientes interesados en soluciones de ahorro e inversión.
Diseñar estrategias de prospección activa para aumentar la base de clientes.
Desarrollar relaciones a largo plazo con clientes potenciales y fidelizar a los actuales.
Gestión Estratégica de Carteras:
Asesorar y gestionar de forma autónoma carteras de clientes de alto patrimonio, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y de alto nivel.
Diseñar y ejecutar estrategias comerciales para la captación, retención y crecimiento de las carteras, identificando oportunidades de negocio y mercados emergentes.
Asesoramiento y Planificación Financiera :
Analizar las necesidades financieras de cada cliente y proponer soluciones personalizadas.
Explicar de manera clara y efectiva las opciones de inversión, rentabilidad y riesgo.
Realizar estudios financieros para generar confianza y valor añadido utilizando las herramientas que le ofrezca Santalucía.
Impulso Comercial y Venta Consultiva :<